A távoli számlabefizetésre specializálódott iCsekk lett a legnépszerűbb pénzügyi mobilalkalmazás az iOS felhasználók körében – az App Store áruház adatai szerint. Nagyot hajrázott a myRaiffeisen mobilbanki alkalmazás is az Android és az iOS platformon az elmúlt 100 napban. A Revolut és a Simple továbbra is a legtöbbször használt nem banki alkalmazások Magyarországon. Íme a koronavírus járvány hatása a hazai digitális pénzügyi megoldásokra.

A „vészhelyzeti (koronavírusos) időszak” biztosan hatással lesz a hazai pénzügyi appok népszerűségére, használatára is. A bankok, a közmű szolgáltatók a digitális csatornákra próbálják terelni az ügyfeleket, hogy a személyes ügyintézés korlátozásával lassíthassák a vírus terjedését. A szakmai szövetségek, a szolgáltatók sorra jelentik be, hogy a felhasználók, a vásárlók lehetőség szerint a készpénzmentes fizetési megoldásokat részesítsék előnyben.

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. a Volánbuszokon bevezeti a készpénzmentes fizetést, a Kormány az érintéses fizetések értékhatárát 15 ezer forintra emeli, az Ecommerce Hungary pedig a bankkártyás fizetéseket javasolja az online vásárlások során. Pár bejelentés az elmúlt 24 órából.

Egyre többen fogják kipróbálni a digitális pénzügyi alkalmazásokat, a készpénzmentes megoldásokat, akik eddig elkerülték a digitális csatornákat.

A koronavírus járvány egyik pozitív következménye lehet a hazai digitális társadalom fejlődése, a digitális pénzügyi megoldások terjedése.

iCsekk az elmúlt időszak „nyertese” az iOS felhasználók körében

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos korlátozások hatással vannak a számlabefizetésekre is – köszönhetően a postafiókokban is alkalmazott új ügyféleljárásoknak, illetve az otthonmaradásra buzdító országos kampányoknak. A postafiókban egyidőben tartózkodók számát korlátozták, aminek eredményeként helyenként több tízméteres sorok láthatók a postafiókok előtt (az 1 méteres távolságtartás miatt is).

A sorok elkerülésére remek megoldást nyújtanak a távoli számlabefizetésre alkalmas mobilalkalmazások, amiből már egyre több van Magyarországon is. Az egyik legrégebbi megoldás az iCsekk, ami 2020. március 16. óta a legnépszerűbb pénzügyi alkalmazás az iOS platformon.

A nem banki alkalmazások közül a második helyen a Simple (ami szintén alkalmas csekkbefizetésre), harmadik helyen pedig a Revolut áll az App Store legnépszerűbb pénzügyi alkalmazások hazai ranglistáján.

Nem banki alkalmazások népszerűségi rangsora
2019.12.01.-2020.03.23. között az App Store áruházban
(Az ábrán az látható, az adott alkalmazás hányadik helyen szerepelt a nem fizetős (free) mobilalkalmazások rangsorában a pénzügyek (finance) kategóriában Magyarországon a vizsgált időszakban)

Forrás: a SimilarWeb adatai és a FinTechZone.hu elemzése alapján

Az Androidosok körében a nem banki pénzügyi alkalmazások közül a Simple a legnépszerűbb, amit szorosan a Revolut követ. Február közepéig az iCard (Revolut-szerű) alkalmazás hosszú heteken át vezette a hazai Google Pay pénzügyi ranglistát, ám február második felétől meredek zuhanásba kezdett és végül kiesett a TOP50-es listából.

Nem banki alkalmazások népszerűségi rangsora
2019.12.01.-2020.03.23. között a Google Play áruházban
(Az ábrán az látható, az adott alkalmazás hányadik helyen szerepelt a nem fizetős (free) mobilalkalmazások rangsorában a pénzügyek (finance) kategóriában Magyarországon a vizsgált időszakban)

Forrás: a SimilarWeb adatai és a FinTechZone.hu elemzése alapján

myRaffeisen 100 napos menetelése

A hazai mobilbanki alkalmazások közül a legdrasztikusabb elmozdulás a myRaiffeisen alkalmazás esetén volt tapasztalható népszerűségben és használatban is. Az iOS és az Android platformon is a „legutolsó” helyről tornázta fel magát az app a ranglistákon.

Mobilbanki alkalmazások – OTP Smartbank, myRaiffeisen, MKB Mobilalkalmazás – népszerűségi rangsora
2019.12.01.-2020.03.23. között az App Store áruházban
(Az ábrán az látható, az adott alkalmazás hányadik helyen szerepelt a nem fizetős (free) mobilalkalmazások rangsorában a pénzügyek (finance) kategóriában Magyarországon a vizsgált időszakban)

Forrás: a SimilarWeb adatai és a FinTechZone.hu elemzése alapján

A legnagyobb hazai bankok közül a legnépszerűbb továbbra is az OTP Smartbank, míg az utolsó helyre az MKB Mobilalkalmazás került az iOS és az Android platformon is.

Mobilbanki alkalmazások – OTP SmartBank, myRaiffeisen, MKB Mobilalkalmazás – népszerűségi rangsora
2019.12.01.-2020.03.23. között a Google Play áruházban
(Az ábrán az látható, az adott alkalmazás hányadik helyen szerepelt a nem fizetős (free) mobilalkalmazások rangsorában a pénzügyek (finance) kategóriában Magyarországon a vizsgált időszakban)

Forrás: a SimilarWeb adatai és a FinTechZone.hu elemzése alapján

Mit mutatnak a használati számok?

Mivel az iTunes áruház esetén használati adatok nem álltak rendelkezésünkre a SimilarWeb adatbázisában, ezért az Androidos becslésüket vettük alapul. A SimilarWeb becslése alapján az alábbi használati trendek körvonalazódnak:

• A hazai bankok mobilalkalmazásainak használati rangsora korrelál az ügyfélállomány nagyságával, azaz minél több ügyfele van a banknak, annál többen használhatják a mobilbanki alkalmazását.
• Ugyanakkor vannak olyan bankok, amelyek az ügyfélállomány nagyságához képest felül-, vagy alulteljesítenek, azaz arányában többen, vagy kevesebben használják a bank alkalmazását.
• Az MKB Mobilalkalmazás használata erősödött a tavaly decemberi becslésekhez képest (függetlenül attól, hogy népszerűségi rangsorban az utolsó helyen szerepel)
• A Takarék Mobilapp használata folyamatosan romló tendenciát mutat, ami ügyfélélmény problémákra (is) utalhat.
• A myRaiffeisen app használata látványosan erősödött, ami valószínűleg az app migrációnak is köszönhető (a régi Raiffeisen Mobil Alkalmazásból terelik át az ügyfeleket az új myRaiffeisen alkalmazásba).
• Az összes többi hazai nagybank esetén a használat intenzitása korrelál a bank méretével.

A legnagyobb hazai bankok mobilalkalmazásainak rangsora a használat alapján
(Google Play áruházban)

Forrás: a SimilarWeb adatai és a FinTechZone.hu elemzése alapján

A fintech appok esetén az Androidosok körében a legtöbbet használt app a Revolut, amit a Simple követ. A Curve és a TransferWise „látványosan” leszakadt az előbbi app-ok használati arányaihoz képest, ami valószínűleg erősen korrelál a Curve és a TransferWise appot letöltők számával.

Ebből a szemszögből viszont érdekes, hogy a Curve „megverte” a TransferWise-t Magyarországon, azaz többen használhatják a Curve appot, mint a TransferWise mobilalkalmazását. Ennek oka valószínűleg az, hogy a Curve „egy kártya mindfelett” értékajánlata erősebb, mint a TransferWise alkalmazásának ajánlata, ami csupán a Borderless számlához kapcsolódó kártya, valamint devizaegyenlegek menedzselésére alkalmas. Ez utóbbi funkciók valószínűleg itthon kevesek számára jelent értéket.

A Revolut, Simple, TransferWise, Curve mobilapppok rangsora a használat alapján
(Google Play áruházban)

Forrás: a SimilarWeb adatai és a FinTechZone.hu elemzése alapján

Módszertan

A SimilarWeb napi szinten gyűjti a statisztikákat a weboldalakról és a mobilalkalmazásokról világszinten, többek között a letöltési, forgalmi és használati adatokat. A Google Play mobilalkalmazások esetén a SimilarWeb algoritmusa naponta összeállítja a mobilalkalmazások használati sorrendjét – kategóriánként is.

A SimilarWeb adatbázisa alapján megvizsgáltuk, hogyan alakult a fintech (Revolut, Simple, Curve, TransferWise) és a banki mobilalkalmazások használati rangsora az elmúlt közel 4 hónapban Magyarországon.