1. Tíz sablon a pénzügyi munka gyorsítására

A sablonok három elemet kapcsolnak össze: feladatspecifikus tudást, szabályozott adat-hozzáférést és részfeladatokra hívható segédügynököket.

A vállalatok ezeket saját modellezési szokásaikhoz, kockázati szabályaikhoz és jóváhagyási folyamataikhoz igazíthatják.

2. Kutatás, ügyfélmunka, pénzügyi zárás

Az új ügynökök egyik csoportja az ügyfélmunkát és a kutatást támogatja. Ide tartozik a befektetői anyagokat készítő, a megbeszélésekre felkészítő, az eredményjelentéseket feldolgozó, a pénzügyi modelleket építő és karbantartó, valamint a piaci fejleményeket figyelő ügynök.

A másik csoport a pénzügyi és működési folyamatokra fókuszál. Ezek között van az értékbecsléseket ellenőrző, a főkönyvi egyeztetéseket végző, a hónapzárási ellenőrzőlistát futtató, a pénzügyi kimutatásokat átvizsgáló és az ügyfél-átvilágítást előkészítő ügynök.

3. Claude a napi irodai munkában

Claude már használható Excelben, PowerPointban és Wordben, az Outlook-támogatás pedig érkezőben van.

Az Anthropic szerint a munka háttere és összefüggései átvihetők az alkalmazások között.

Ha egy elemző Excelben kezd el dolgozni egy pénzügyi modellen, nem kell újra elmagyaráznia a feladatot, amikor az eredmények PowerPoint-bemutatóba kerülnek.

A sablonok Claude Coworkben és Claude Code-ban bővítményként, illetve a Claude Platformon felügyelt ügynökként is használhatók. Utóbbi nagyobb, hosszabb ideig futó vagy ütemezett feladatoknál lehet hasznos, például teljes ügyletállományok vagy éjszakai munkafolyamatok esetén.

4. Adatkapcsolatok és emberi jóváhagyás

Az Anthropic hangsúlyozza, hogy az AI-ügynökök értékét az elérhető adatok és összefüggések adják. Claude több piaci adatforráshoz, kutatási rendszerhez és vállalati belső rendszerhez kapcsolódhat szabályozott hozzáféréssel.

Az új partnerek között szerepel a Dun & Bradstreet, a Fiscal AI, a Financial Modeling Prep, a Guidepoint, az IBISWorld, az SS&C IntraLinks, a Third Bridge és a Verisk; a Moody’s pedig saját alkalmazással visz hitelminősítési és vállalati adatokat Claude-ba.

A bejelentés egyik fontos üzenete, hogy az ember nem kerül ki a folyamatból.

A felhasználók továbbra is átnézik, módosítják és jóváhagyják Claude munkáját, mielőtt az ügyfélhez kerül, hivatalos benyújtásra megy, vagy tényleges döntés alapja lesz.