Az MNB friss tájékoztatása szerint 2019 első negyedévének végére 2 ezerrel kevesebb helyen fizethettünk bankkártyával 2018 végéhez képest. A csökkenés tavaly ősszel kezdődött és azóta közel 4.000 helyen szűnt meg a bankkártyás fizetési lehetőség. Kérdés, hogy a csökkenést megállíthatják-e az új fizetési megoldások, mint pl. az azonnali fizetés, vagy az egységes európai QR-kódra épülő mobilfizetés. Miért adják vissza a kereskedők a banki terminálokat, várják-e az elfogadók és a felhasználók az azonnali fizetést, hogyan reagálnak majd a kártyatársaságok az új trendekre? – kérdésekkel részletesen foglalkozunk ősszel a PayTechShow-n.

Igaz, csökkent az elfogadóhelyek száma, ugyanakkor 21%-kal bővült a fizetési kártyával végzett tranzakciók darabszáma és értéke az előző év azonos időszakához képest – áll az MNB közleményében.

Csökken a bankkártya-elfogadók száma

2018 szeptember végén még több mint 118 ezer fizikai kereskedőnél lehetett bankkártyával (fizetési kártyával) fizetni, idén március végére már „csak” 114 ezer helyen, ami fél év alatt több mint 3%-os csökkenést és közel 4 ezerrel kevesebb elfogadóhelyet jelent.

Az MNB tájékoztatásából az nem derül ki, mi áll a csökkenés hátterében, vajon:

• a kereskedők visszaadták a banki terminálokat a fizetési szolgáltatóknak és/vagy,
• a kereskedői boltbezárások és/vagy,
• a fizetési szolgáltatók portfólió tisztításának a következménye

a csökkenés. Mindenesetre az elmúlt 5 évben még nem volt arra példa, hogy két egymást követő negyedévben csökkent volna az elfogadóhelyek száma.

A hazai fizikai kereskedői elfogadóhelyek számának alakulása
(2014. I. negyedév – 2019. I. negyedév között, negyedéves bontásban)

Forrás: MNB, FinTechZone.hu

Ezzel párhuzamosan csökkent az internetes – a kártya fizikai jelenlétét nem igénylő – elfogadóhelyek száma is. 2018 végéhez képest 2,5%-kal – közel 300 elfogadóhellyel – csökkent a kártyás fizetést biztosító online elfogadók száma.

Hazai internetes elfogadóhelyek számának alakulása
(2014. I. negyedév – 2019. I. negyedév között, negyedéves bontásban)

Forrás: MNB, FinTechZone.hu

Bár csökkent az online elfogadók száma, drasztikusan nőtt a kártyás tranzakciók darabszáma (28%-kal) és volumene is (35%-kal) az internetes elfogadóknál. Az elmúlt 6 évben 2014-2019 között az év első negyedévében a megelőző év azonos időszakához képest évente átlagosan több mint 30%-kal bővült a – hazai kibocsátású kártyákkal, hazai internetes elfogadóhelyen végzett – tranzakciók darabszáma és értéke. Ugyanakkor a kosáréték a vizsgált időszakban átlagosan 10-11 ezer forint körül mozgott, abban lényegi változás továbbra sem történt. 

Hazai kibocsátású fizetési kártyával hazai internetes elfogadóhelyen végzett tranzakciók darabszámának és értékének alakulása
(2014. I. negyedév – 2019. I. negyedév között, éves bontásban)

Forrás: MNB, FinTechZone.hu

A legfrissebb májusi lakossági kutatási adatok alapján (eNET, GKI Digital) a webshopokban a készpénzes tranzakciók aránya 50% alatt van. Ugyanakkor az összes fizetési tranzakció 70-75%-a még mindig készpénzben történik Magyaroszágon az MNB becslése alapján.

Feltételezésünk szerint az e-kereskedelmi szektor nyithat elsőként a legújabb elektronikus fizetési megoldások, pl. az azonnali fizetés iránt, mivel költségérzékeny a szektor. Ugyanakkor ezt a szektort érintheti a legjobban a PSD2 és az erős ügyfél-hitelesítéssel kapcsolatos változások. 

10 bankkártyás fizetésből 9 érintéses

A fizetési kártyák számának alakulása tekintetében továbbra is meghatározó az érintőkártyák terjedése és arányuk. Az összes fizetési kártyán belül az arányuk 2019 első negyedévének végére már meghaladta a 80%-ot. Nemcsak az érintőkártyák száma nőtt, de az érintőkártyákkal végzett vásárlások aránya is, 10 bankkártyás fizetésből 9 esetben érintéses módon fizettek a vásárlók a fizikai kereskedőknél az előző negyedévben.

Az egyedi banki átutalások száma is nőtt (közel 8%-kal) az előző év azonos időszakához képest, de az átutalások értékében 1%-os csökkenés következett be. A csoportos beszedések esetén is bővülés történt az elmúlt 12 hónapban, a tranzakciók száma 4%-kal, értéke közel 8%-kal nőtt.

Összességében többször fizettünk bankkártyával 2019 első negyedévében, mint a megelőző év azonos időszakában, ám már kevesebb helyen. Kérdés, hogy a bankkártyás tranzakciók számának növekedése mögött milyen hajtóerők állnak, pl.:

• akik eddig is bankkártyával fizettek, azok még gyakrabban használják a bankkártyájukat, mint korábban.
• Egyre több Z-generációs válik felnőtté, akik számára elsődleges a készpénzmentes fizetési megoldások használata.
• A rezsi számlák egyre nagyobb részét fizetik a bankkártya adatok megadásával az interneten keresztül.
• Egyre több üzleti fizetési kártya jelenik meg a vásárlások során.

A készpénzmentes fizetési megoldások terjedéséről, a diszkrecionális jövedelem és a készpénzmentes megoldások kapcsolatáról, a kereskedői stratégiákról is szó lesz majd 2019.10.15-én a PayTechShow-n.

Nőtt a bankok bevétele a pénzforgalmi szolgáltatásokon

2019 első negyedévében a hazai pénzforgalmi szolgáltatók pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásából 134 milliárd forint bevételt realizáltak, ami közel 10% növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A bevételeken belül az átutalásokhoz (23,5%), valamint a számlacsomaghoz és számlavezetéshez kapcsolódó bevételek (19,4%) jelentették a legjelentősebb tételeket. Kérdés, hogy az azonnali fizetési rendszer jövő évi elindulása hogyan alakítja majd át a bankok pénzforgalmi bevételeit, illetve milyen folyamatokat indít el a jövedelmezőség tekintetében (a PSD2-vel együtt). A kérdésről az iparági szakemberek kerekasztal keretében osztják majd meg véleményüket a FinTechZone.hu soron következő őszi eseményén.